Universal Auto Distributors Holding (UADH), le pôle automobile du Groupe Loukil, vient d’obtenir le visa du Conseil du Marché Financier pour son introduction sur le marché principal de la Bourse de Tunis. Cette introduction sera faite à la faveur d’une augmentation de capital qui passera de 30 800 000 DT à 36 953 847 DT, par l’émission de 6 153 847 actions nouvelles à un nominal de 1 DT l’action et une prime d’émission de 5,500 DT, soit 6,500 DT chacune. L’offre globale porte sur 12 307 694 actions, soit 33,31% du capital social après augmentation.
Le prix de l’action a été fixé à 6,500 DT chacune, et la souscription démarrera le 13 mai et se poursuivra jusqu’au 20 du même mois. L’intermédiaire introducteur est Attijari Intermédiation et l’évaluation a été assurée par Attijari Finances Tunisie.
Créée en 2013 dans le cadre du plan de restructuration juridique du groupe Loukil, UADH compte directement et indirectement 8 filiales représentant 5 marques, à savoir AURES Auto et AURES Gros (Citroën & DS), ECONOMIC Auto et MAZDA Détails (Mazda), EVI et TRUCKS Gros (Renault Trucks et TCM) et GIF Filter et GIF Distribution (GIF Filter).
L’introduction en Bourse de la société UADH se fera au moyen de :
· Offre à Prix Ferme de 3 076 922 actions représentant 33,33% de l’offre au public et 8,33% du capital social de la société UADH après augmentation, au prix de 6,500 DT l’action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et portant sur : 1 538 461actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital de la Société, représentant 4,16% du capital après augmentation. Et 1 538 461 actions anciennes provenant de la cession par les actionnaires de références d’actions anciennes, représentant 4,16% du capital après la réalisation de l’augmentation.
· Placement Global de 6 153 848 actions, représentant 66,67% de l’offre au public et 16,65% du capital social de la société UADH après augmentation (dont 3 076 924 actions anciennes et 3 076 924 actions nouvelles à souscrire dans le cadre de l’augmentation de capital en numéraire) auprès d’investisseurs institutionnels désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 003 DT, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en Bourse, Attijari Intermédiation et MAC SA, et dirigé par Attijari Intermédiation désigné comme établissement Chef de file.
