Tunis : La Tunisie lève 825 MD sur le marché domestique japonais

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a levé, aujourd’hui, sur le marché domestique japonais, 50 milliards de yen, soit 825 MDT sous forme d’un emprunt obligataire samurai assorti de la garantie de la Banque Japonaise pour la Coopération Internationale (JBIC), et ce, dans le cadre de la mobilisation des ressources extérieures au titre de l’exercice 2014.

Selon un communiqué de la BCT, la transaction a connu un succès indéniable reflété, notamment, par le niveau d’intérêt des investisseurs japonais pour la souscription, dépassant le double de la taille ciblée de l’émission, soit 50 milliards de yen.

Cette émission a été souscrite par une trentaine d’investisseurs institutionnels nippons de différentes catégories (banques spécialisées, compagnies d’assurance-vie, banques régionales, fonds d’investissement, banques mutuelles…).

Les conditions financières rattachées à l’émission sont avantageuses avec une maturité de 10 ans et un coupon de 1.61% l’an, soit un niveau nettement inférieur à celui obtenu en 2013, situé à 2.04% l’an.

Avec cette transaction, la BCT aurait mobilisé, depuis 2012, une enveloppe globale de l’ordre de 5 milliards de dollars, soit 9.000 MDT dont :

  • 2.380 millions de dollars sur les marchés internationaux des capitaux avec la garantie souveraine de premier rang de certains pays partenaires.
  • 1,7 milliard de dollars US au titre du Stand-by Agreement conclu avec le Fonds Monétaire International, dont 1,1 milliard de dollars US ont été déjà décaissés.
  • 1 milliard de dollars sous forme de dépôts collectés auprès de certaines banques centrales homologues.

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