Les souscriptions au capital de la société Smart Tunisie, pour des actions nouvelles au titre d’une augmentation de capital ainsi que de cession d’actions anciennes, dans le cadre d’une introduction en bourse, démarreront ce 13 décembre. C’est ce qu’affirme l’entreprise dans un communiqué rendu public, aujourd’hui 7 décembre.
Elles se poursuivront jusqu’au 22 décembre inclus, au prix de 25,500 l’action, pour une valeur nominative de 5 DT. Et ce, avec une date de jouissance à partir du 1er janvier 2021. Le prospectus relatif à cette opération, pilotée par Tunisie Valeurs, a été visé par le Conseil du marché financier (CMF).
Pour rappel, Smart Tunisie est un acteur significatif du marché des technologies de l’information et de la communication. Avec une large gamme d’équipements et de solutions appartenant à plus de 25 marques internationales, parmi les toutes premières (Epson, HP, Dell, Microsoft, Lenovo, Huawei…)
Il regroupe ainsi six entreprises spécialisées, avec à l’origine, la société Prologic, fondée en 1985 par Abdelwaheb Essafi. Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires consolidé PROFORMA, se situé au 31 décembre 2020 à 291 MD. Et le résultat net part du groupe PROFORMA s’élevait à 12,3 MDT au cours du même exercice.
Le montant de l’opération s’élève à 56 000 448 dinars, portant sur 2 196 096 actions offertes.
Concernant les prix de l’offre:
– Pour les actions nouvelles: 25,500 dinars l’action. Soit 5 dinars de nominal et 20,500 dinars de prime d’émission à libérer en totalité à la souscription.
– Pour les actions anciennes: 25,500 dinars l’action.
L’opération proposée porte sur une diffusion dans le public de 2 196 096 actions. Soit 30,37% du capital de la société après la réalisation de l’opération d’augmentation de capital.
L’introduction en Bourse se fera par le moyen de:
– Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 56 022 quotités offertes. Elle correspond à 280 110 actions nouvelles et 1 288 506 actions anciennes. Les 1 568 616 actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme (représentant 71,43% de l’offre au public et 21,69% du capital après augmentation), au prix de 25,500 DT l’action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
– Un Placement Global de 22 410 quotités. Soit 112 050 actions nouvelles et 515 430 actions anciennes représentant 28,57% de l’offre au public et 8,68% du capital de la société après augmentation de capital seront offertes à des investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 614 Dinars. Il est centralisé auprès de l’Intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs. Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme.
