Office Plast SA lancera, à partir du 5 août 2026, une augmentation de capital de 7,3 millions de dinars (MD). L’opération portera le capital social de 14,7 millions à 22 MD. Elle comprend une levée de fonds en numéraire de 3,7 millions de dinars et une incorporation de réserves du même montant.
L’Assemblée Générale Extraordinaire d’Office Plast SA, réunie le 29 avril 2026, avait validé cette augmentation de capital. Elle avait également donné au Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’opération, fixer ses modalités et constater sa finalisation.
L’opération se déroulera donc en deux phases. D’abord, Office Plast procédera à une augmentation de capital en numéraire de 3,7 millions de dinars. La société émettra 3 665 541 actions nouvelles à cette occasion. Les actionnaires actuels et les acquéreurs de droits de souscription en Bourse pourront y participer en priorité. Le ratio de souscription est fixé à une action nouvelle pour quatre actions anciennes.
Le prix d’émission s’établit à 1,640 dinar par action. Il comprend une valeur nominale de 1 dinar et une prime d’émission de 0,640 dinar. Les souscripteurs devront libérer intégralement les actions nouvelles au moment de la souscription.
Ensuite, Office Plast réalisera une augmentation de capital par incorporation de réserves de 3,7 millions de dinars. Cette opération permettra l’attribution gratuite de 3 665 541 actions nouvelles aux détenteurs des 18 327 705 actions composant le capital après l’augmentation en numéraire. La société appliquera un ratio d’une action nouvelle pour cinq actions anciennes et nouvelles souscrites.
Par ailleurs, toutes les actions émises seront nominatives et de catégorie ordinaire. Elles donneront droit aux dividendes à compter du 1er janvier 2026.
La période de souscription aux actions nouvelles en numéraire s’étendra du 5 au 19 août 2026 inclus. Les actionnaires pourront exercer leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible et à titre réductible. Si l’opération n’atteint pas la totalité du montant prévu, Office Plast redistribuera les actions restantes entre les actionnaires du 28 août au 1er septembre 2026 inclus.
Puis, un avis sera publié à cet effet au Bulletin Officiel du Conseil du Marché Financier.
Au final, Office Plast souligne que cette augmentation de capital doit renforcer les fonds propres, améliorer la trésorerie, réduire l’endettement, accroître la capacité d’autofinancement et restaurer pleinement sa capacité de production.
