Office Plast a tenu, mercredi 5 août 2026 aux Berges du Lac, une communication financière consacrée à son opération d’augmentation de capital et à ses perspectives de développement. La rencontre, animée par le directeur général Yassine Abid, a permis de présenter les modalités de l’opération, les derniers indicateurs d’activité ainsi que les axes de croissance de la société.
Le Conseil du marché financier (CMF) a accordé son visa au prospectus d’émission, autorisant Office Plast à porter son capital de 14,66 millions de dinars à 21,99 millions de dinars, soit une augmentation globale de 7,33 millions de dinars.
Une opération en deux phases
L’opération se déroule en deux étapes successives.
La première consiste en une augmentation de capital en numéraire de 3,665 millions de dinars, par l’émission de 3.665.541 actions nouvelles au prix de 1,640 dinar l’unité, dont 1 dinar de valeur nominale et 0,640 dinar de prime d’émission.
La souscription est ouverte du 5 au 19 août 2026 et réservée en priorité aux anciens actionnaires, à raison d’une action nouvelle pour quatre actions anciennes. En cas de souscription incomplète, une seconde période de répartition est prévue du 28 août au 1er septembre 2026. L’opération est pilotée par Maxula Bourse.
La deuxième phase portera, sous réserve de la réussite de la première, sur une augmentation de capital par incorporation de réserves du même montant, avec attribution gratuite de 3.665.541 actions nouvelles à raison d’une action gratuite pour cinq actions anciennes et/ou nouvellement souscrites. Cette phase débutera le 10 septembre 2026.
Un contexte encore fragile
Office Plast explique que cette recapitalisation vise à renforcer ses fonds propres, améliorer sa trésorerie, réduire son endettement et restaurer sa capacité de production. L’opération intervient après une année 2025 difficile, marquée par un incendie ayant affecté le stock de produits finis et par une perte nette de 1,41 million de dinars.
La direction rappelle également que les cinq dernières années ont été perturbées par plusieurs chocs, notamment la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et l’inflation, qui ont pesé sur la rentabilité et freiné la croissance de l’entreprise.
Un plan de développement plus large
Cette augmentation de capital s’inscrit dans un plan de développement global estimé à 20 millions de dinars. Celui-ci repose sur plusieurs sources de financement : un financement étranger, la recherche d’un partenaire stratégique et, à défaut, le recours à un emprunt obligataire de 10 millions de dinars.
La société indique avoir déjà obtenu une ligne de crédit d’un million d’euros auprès de la BH Bank, destinée à financer l’achat de matières premières importées. Elle poursuit également ses discussions avec plusieurs fonds étrangers dans le cadre d’un éventuel partenariat stratégique.
Deux scénarios de développement ont été présentés, l’un plus prudent et l’autre plus ambitieux, avec des investissements renforcés dans la logistique, le stockage, l’automatisation et la diversification des produits. Cette diversification concernerait notamment l’emballage, les films plastiques et agricoles, ainsi que les fournitures scolaires et bureautiques, avec une extension progressive vers le papier et le carton.
Des indicateurs en amélioration
Au 30 juin 2026, Office Plast affiche des संकेतaux positifs. Le chiffre d’affaires atteint 18 millions de dinars, en hausse de 5% sur un an. Les ventes à l’export progressent de 3%, tandis que le marché local enregistre une croissance de 9%.
La production en valeur s’est établie à 19 millions de dinars, pour 37 millions de pièces. Dans le même temps, l’endettement a reculé de 3%.
