Le Conseil du marché financier ( CMF ) a annoncé vendredi, l’octroi de son visa au prospectus d’OPF (Offre à prix ferme), de placement global et d’admission au marché principal de la cote de la Bourse de Tunis, des actions de la société « Smart Tunisie », Société Anonyme au capital de 34 194 355 dinars.
D’après le CMF, cette introduction se fera moyennant :
Primo, une Offre à Prix Ferme auprès du public de 1 568 616 actions dont :
1 288 506 actions anciennes au prix de 25,500 dinars, l’action
280 110 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne, au prix de 25,500 Dinars l’action.
Secundo, un Placement Global de 627 480 actions auprès d’investisseurs locaux désirant acquérir au moins pour un montant de 250 614 dinars, dont :
515 430 actions anciennes au prix de 25,500 dinars, l’action
112 050 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne au prix de 25,500 Dinars l’action.
En réponse à l’offre, les intéressés souscriront exclusivement à des quotités d’actions. Chaque quotité est composée de cinq actions nouvelles à souscrire en numéraire et vingt-trois actions anciennes à acheter. Ainsi, l’offre porte sur l’acquisition par le public de 78 432 quotités.
Les actions anciennes et nouvelles porteront jouissance à partir du 1er janvier 2021. La période de souscription sera du 13 décembre 2021 au 22 décembre 2021 inclus. Tunisie Valeurs -intermédiaire en bourse, est seule habilitée à recueillir, sans frais, les demandes d’acquisition de quotités d’actions SMART TUNISIE exprimées dans le cadre du Placement Global.
SMART Tunisie a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 266 millions de dinars (MD) contre 290 MD en 2019 due à la propagation de la pandémie de la Covid-19.
Sur la période 2017-2020, la société a affiché une croissance annuelle moyenne de 11,5% de son chiffre d’affaires et une croissance annuelle moyenne du résultat de 24%.
Avec TAP
