La BIAT prévoit de mobiliser jusqu’à 150 millions de dinars ( MDT) à travers une nouvelle émission obligataire subordonnée, dont le montant initial est fixé à 100 MDT. Réservée à des souscripteurs identifiés, cette levée de fonds se déroulera du 16 novembre au 09 décembre 2026, sauf clôture anticipée.
Le Directeur Général de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) a décidé, le 06 novembre 2026, de lancer un nouvel emprunt obligataire subordonné sous l’appellation « BIAT Subordonné 2026-2 ». Réalisée sans recours à l’appel public à l’épargne, cette émission sera exclusivement proposée à des souscripteurs identifiés.
Le plafond de l’opération est fixé à 150 millions de dinars, pour une enveloppe initiale de 100 millions de dinars. Le nombre de titres concernés ne dépassera pas 1.500.000 obligations subordonnées. Si les engagements enregistrés n’atteignent pas le plafond prévu à la date butoir du 09 décembre 2026, le montant définitif sera déterminé en fonction des sommes effectivement recueillies par la banque.
Les investisseurs pourront effectuer leurs souscriptions et leurs versements directement aux guichets de la BIAT à partir du 16 novembre 2026. La période de placement prendra fin au plus tard le 09 décembre 2026. La banque pourra néanmoins y mettre un terme sans préavis avant cette date, dès que la totalité du plafond de 150 millions de dinars aura été souscrite.
À travers ce financement, la BIAT entend consolider ses fonds propres et améliorer ses ratios de concentration des risques, conformément aux règles prudentielles établies par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).
Le dispositif s’appuie notamment sur la circulaire de la BCT aux banques n°91-24 du 17 décembre 1991, qui prévoit la prise en compte des emprunts subordonnés dans la définition des fonds propres complémentaires. Ces derniers constituent l’une des composantes des fonds propres nets.