Hannibal Lease a obtenu le visa du Conseil du marché financier (CMF) pour l’émission d’un emprunt obligataire (HL 2018-02). Dont le montant est de 30 MDT susceptible d’être porté à un maximum de 40 MDT.
Ce montant est divisé en 300.000 obligations. Elles sont susceptibles d’être portées à un maximum de 400.000 de 100 DT de nominal.
Cette opération d’émission s’inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources nécessaires à l’exploitation. Ces ressources s’élèvent à 350 MDT sur la période 2018/2019. Par ailleurs, le besoin total du financement en ressources obligataires prévu pour 2019 est de 60 MDT.
Il est à noter que l’emprunt obligataire de la compagnie Hannibal Lease est constitué d’une catégorie A d’une durée de 5 ans avec un taux d’intérêt de 11,15% et/ou TMM+3,50% brut par an. Et d’une Catégorie B de 7 ans dont 2 années de grâce avec un taux d’intérêt de 11,50% brut par an. L’ouverture des souscriptions est fixée au 27 décembre 2018. Et la clôture sera effectuée sans préavis au plus tard le 25 février 2019.