Hannibal Lease s’apprête à lancer une émission obligataire « HL 2024-1 » d’un montant de 40 000 000 dinars. Le montant est divisé en 400 000 obligations de nominal 100 dinars. Les obligations seront offertes à des taux différents selon la catégorie : Catégorie A : taux fixe de 10,70% brut l’an ; Catégorie B : taux variable de TMM+2,65% brut l’an. La durée est de 5 ans pour les deux catégories A et B.
Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 27/03/2024 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 26/04/2024. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (40 000 000 dinars) est intégralement souscrit.
A noter que l’agence de notation Fitch Ratings a attribué, le 23 février 2024, une notation provisoire à long terme « B+ (EXP) (tun) » à l’emprunt obligataire « HL 2024-1 ». La notation définitive sera publiée après l’obtention du Visa du Conseil du Marché Financier et avant la période de souscription sur le site internet de l’agence de notation Fitch Ratings : www.fitchratings.com.
A signaler que les souscriptions à cet emprunt ne peuvent commencer à la date prévue au niveau de la note d’opération qu’à la condition de publication de la notation définitive de l’emprunt par l’agence de notation Fitch Ratings sur son site. A cet égard, l’intermédiaire en Bourse en sa qualité de chargé de l’opération s’engage à informer le CMF dès la réalisation de cette publication. Un avis dans ce sens sera publié sur le bulletin officiel du CMF.
