« Tunisie Valeurs a déposé auprès de la Banque centrale de Tunisie une demande pour devenir la deuxième banque d’affaires en Tunisie », a annoncé mercredi Fadhel Abdelkefi, président du Conseil d’administration de Tunisie Valeurs; et ce, à l’occasion de son introduction en Bourse.
Tunisie Valeurs, l’un des opérateurs boursiers les plus importants sur la place financière de Tunis, a annoncé officiellement mercredi son introduction en bourse. Il s’agit de la première introduction à la bourse de Tunis, après 18 mois.
Tunisie Valeurs : la 82ème introduction en bourse
Tunisie Valeurs a entamé en mars 2018 le processus d’introduction en bourse. L’ouverture du capital se fera dans le cadre d’une Offre à Prix Ferme (OPF) par voie de cession d’actions existantes.
Objectif : accroître sa notoriété à l’échelle nationale et internationale, garantir la liquidité du titre et pérenniser la société.
En effet, l’introduction de Tunisie Valeurs se fera à travers une offre à Prix Ferme (OPF) de 604 572 actions au public. Cette offre représente 30,23% du capital social de la société et un placement privé de 100 000 actions, représentant 5% du capital social de la société et aux mêmes conditions de prix que l’OPF.
Souscription : du 29 août 2018 au 14 septembre 2018
Une première catégorie (A) concernera les institutionnels tunisiens et/ou étrangers y compris les OPCVM. Ceux-ci solliciteront au minimum 1001 actions et au maximum 100 000 actions.
Cette catégorie portant sur 170 000 actions sera répartie au prorata des souscriptions.
En outre une deuxième catégorie (B) concernera les personnes physiques et/ou morales, tunisiennes et/ou étrangères hors institutionnels. Ceux-ci solliciteront au minimum 1001 actions et au maximum 10 000 actions.
Cette catégorie portant sur 350 000 actions sera répartie au prorata des souscriptions.
Enfin, une troisième catégorie C concernera les personnes physiques et/ou morales, tunisiennes et/ou étrangères hors institutionnels. Ceux-ci solliciteront au minimum 100 actions et au maximum 1 000 actions.
Chiffres clés
- 878 MDT d’actifs sous gestion
- 800 MDT d’OPCVM gérés
- 400 comptes sous gestion individuelle totalisant 78 MDT
- 10 agences
- 277 MDT d’encours de bons du Trésor
Tunisie Valeurs : Premier véhicule de placement collectif
Fondée en 1991, Tunisie Valeurs est un établissement financier non bancaire appartenant au Groupe Integra Partners.
Tunisie Valeurs a démarré ses activités dans le montage et le placement des emprunts obligataires. En 1992, elle a créé le premier véhicule de placement collectif du pays, « Tunisie SICAV».
Simultanément, Tunisie Valeurs a lancé la première Offre Publique de Vente (OPV).
Puisqu’avec 800 MDT d’OPCVM gérés aujourd’hui, elle est le premier gestionnaire de la place avec 17,8% de part de marché. Tunisie Valeurs demeure l’unique SVT non bancaire du pays.
En 2000, elle a lancé l’activité de gestion individuelle pour le compte de tiers. Aujourd’hui, elle gère 400 comptes pour un montant global de 78 MD.
Tunisie Valeurs a parallèlement développé l’activité d’ingénierie financière et de conseil aux entreprises.
Sachant que ses métiers s’étendent à toutes les opérations de placement visant à rapprocher les investisseurs institutionnels des entreprises tunisiennes. En outre en 2006, la mise en place d’un plan d’intéressement de ses salariés dans le capital a été un élément déterminant dans la fidélisation des équipes.
