Le Groupe Africinvest a signé un accord portant sur une opération en fonds propres visant à accompagner, par étapes, le développement du Groupe Land’Or en Tunisie, en Afrique et au Moyen Orient, selon le Conseil du marché financier (CMF).
A l’issue de cet accord, Hatem Denguezli et Hichem Ayed, actionnaires fondateurs de la société Land’Or détenant une participation globale de 56,21%, cèdent, dans une première étape, une partie de leur participation dans le capital de ladite société, soit 5 286 700 actions représentant 53,37% du capital à une société constitué le 22 janvier 2018 dénommée Land’Or Holding.
La vente portera sur 2 483 080 actions Land’Or qui représentent 51,23% du capital revenant au premier actionnaire, et sur 103 620 actions Land’Or qui représentent 2,14% du capital revenant au deuxième actionnaire.
De ce fait, la société Land’Or Holding a été constituée avec un capital de 5.000 dinars, dans lequel MM. Denguezli et Ayed détiennent directement une part de 99,9%, soit individuellement et respectivement une proportion de 96,08% et de 3,82% du capital de la holding.
Par conséquent, Land’Or Holding détiendra un nombre de droits de vote dans le capital de la société Land’Or dépassant le seuil des 40% des droits de vote composant le capital de cette dernière.
La deuxième étape de l’accord entre les deux parties consiste dans une augmentation de capital de Land’Or Holding en numéraire à libérer par conversion de créances revenant à MM. Denguezli et Ayed issues de l’opération de cession sus mentionnée ; et par apport de fonds pour le fonds «MPEF4» (Maghreb Private Equity Fund 4) géré par le Groupe Afrincinvest et destiné au PME du Maghreb.
Au terme de cette opération, la part en droits de vote de MM. Denguezli et Ayed et le fonds «MPEF 4» dans le capital Land’Or Holding, sera respectivement de 48,73%, de 2,84% et de 48,43%.
Land’Or Holding souscrira, dans une troisième étape, à l’opération d’augmentation de capital en numéraire projetée de la société Land’Or et dont les caractéristiques seront fixées par le conseil d’administration de la société et soumises à l’approbation d’une AGE.
La société d’intermédiation en bourse Tunisie Valeurs, a déposé au CMF une demande, au nom de Land’Or Holding, sollicitant une autorisation pour l’acquisition du bloc de titres sus visé et une dispense de procéder à une offre d’achat sous forme d’une offre publique d’achat ou sous forme de procédure de maintien de cours à prix fixé visant le reste des actions composant le capital de la société Land’Or.
A noter que le CMF a annoncé que Hatem Denguezli détient, directement et indirectement à travers Land’Or Holding, le contrôle majoritaire en droits de vote dans le capital de la société Land’Or et conserve le pouvoir de décision. Le CMF a, en fait, décidé d’autoriser l’acquisition du bloc de titres sus mentionnés et de dispenser la société Land’Or Holding de procéder à une offre d’achat sous forme d’une offre publique d’achat ou sous forme de procédure de maintien de cours à prix fixé visant le reste des actions composant le capital de la société Land’Or.
