AMS en Bourse: ouverture des souscriptions le lundi 30 avril

AMS en Bourse: ouverture des souscriptions le lundi 30 avril

Avec communiqué


La souscription à l’offre à prix ferme relative à l’augmentation de capital de la société Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS), dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché alternatif, sera ouverte le lundi 30 avril courant et clôturée le vendredi 11 mai 2012, inclus. A la faveur d’une levée de fonds d’un montant de 10 MD, devant augmenter son capital de 5 MD pour le porter de 12.308 mille dinars, divisé en 2.461.680 actions ordinaires d’une valeur nominale de 5 D chacune, à 17.308 mille dinars, elle procède à une offre au public lancée sur 1.000.000 d’actions nouvelles à émettre, soit 28,9% du capital après augmentation. L’opération consistera à une offre à prix ferme de 600.000 actions et un placement garanti de 400.000 actions. Le prix unitaire de l’action est de 10 D. L’évaluation a été réalisée par le cabinet Conseil Audit Formation (membre de PriceWaterHouseCoopers) et l’introduction sera assurée par l’intermédiaire en bourse MAC SA, désigné également en listing sponsor.

“Cette augmentation de capital, explique Bassem Loukil, président du Conseil d’Administration des AMS, est destinée essentiellement, à renforcer les fondamentaux et soutenir la croissance. Il s’agit, d’une part, d’assainir, à hauteur de 6.75 MDT, la situation financière de l’entreprise et d’alléger ses charges financières, notamment par le remboursement anticipé de certains crédits antérieurs contractés par la société pour un montant total de 1.675 mille D et, d’autre part, d’acquérir une entreprise égyptienne de renommée, Metalart, spécialisée en métallisation argentée, implantée près du Caire. Cette acquisition à hauteur de 40% du capital, est d’un montant de 5,25 MDT dont 3,25 MDT par des fonds propres grâce à cette augmentation de capital. Ce sont-là, souligne-t-il, deux objectifs stratégiques à impact rapide sur le redéploient des AMS. Metalart apporte non seulement un complément industriel, mais aussi et surtout, une grande marque suisse, Beard, et une position de premier choix sur le marché des pays du Golfe.”

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